資産運用計画書の作成

ご購入までの流れ

  1. ご注文フォームよりご購入ください。
  2. ご購入後、以下の項目についてメールでご質問させていただきます。
  • 年齢
  • 資産運用の目的
  • 投資経験
  • 現在保有している金融商品(株もしくは投資信託)
  • 現在保有している金融商品の評価額の合計
  • 毎月投資可能な金額
  • その他(なにかあれば)

3.上記の回答をもとに、私ならこのように運用しますという提案書をお送りいたします。

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